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莫大康:浅析2018半导体要闻
求是缘半导体联盟

作者:求是缘半导体联盟 发布日期:2018年11月23日 星期五

 莫大康:

离年底还有约一个月,2018年全球半导体业会是怎么样?本文综合网络资料,加上思考,对于若干事件作少许评说,仅供业界参考。

 

    全球半导体业涨多少    

 

据权威的WSTS于今年8月的最近预测,全球半导体销售额达477.1B美元,相比2017年的412.2B美元,将增长15.7%。

 

全球半导体业进入新世纪以来,2017年增长21.6%及2018年再增长15.7%。实现两年的高增长,非常少见。增长主因是全球存储器在云存储,AI及智能手机等合力推动下,需求大增,以及价格上扬。但是据DRAMeXchange最新数据,全球DRAM及NAND的价格己经连续上涨9个季度,预计从今年Q4开始,存储器将进入下降周期,预计2019年DRAM价格同比下降15-20%,及NAND价格同比下降25-30%。目前产业下行通道的各种迹象己经十分明显,所以客观地预估2018年半导体业增长应落在近10%,而2019年半导体业增长5%左右。

 

近期台积电与联发科相继遭外资调降评等及目标价,反映了法人对于半导体产业最担心的两大不利因素,包括:

1),全球经济的变动影响到半导体产业环境。

2),市场太过依赖于智能手机,如今智能手机增长趋缓对于半导体业产生的反作用力。

 

另外,绘图芯片大厂辉达(Nvidia)与世界最大半导体设备大厂应用材料(Applied Materials)11月15日发布的本季营收预估令市场大失所望,为5年来的半导体产业景气荣景可能即将告终增添证据。

 

应材执行长狄克森在法说会上说:「服务器、PC和行动市场的整体需求比今年稍早减弱,而内存价格近期已走软。」应材表示,它的笫4季半导体设备营收同比年减约5%,为23.1亿美元,不如市场预估的24.2亿美元。

 

不过,应材强调,半导体产业已和昔日不同,如今需求高的成长型市场区块比较多,有助于缓和景气下滑对于半导体产业的打击。美光(Micron)也持相同观点。

 

     高通的销售额下降     

 

高通是全球fabless老大,风光己久,但是据IC Insight的2018年全球前15排名预测,它2018年销售额为164.8亿美元,而2017年为170亿美元,也即它是2018年前15排名中唯一销售额下降3%的公司,让业界兴叹。

 

另外,由于新加坡的Avago兼并博通,但仍用博通名,在2018排名中,博通的销售额为184.5亿美元,己经超过高通成为全球fabless老大。众所周知高通的销售额中,1/3来自技术授权费用,而手机业者都觉得专利的收费太高,因此高通的专利纠纷连年不断。

 

导致高通的销售额下降,最直接原因可能如下:

1),设计规则己达7nm,费用高耸,只有少数量足够大的产品可以接受。

2),许多终端客户,为体现差异化等因素,自己开发芯片,如苹果,华为及三星等,因它们都是大客户,影响销售额。

3),客户要求下降授权费用己成为趋势。

 

    张忠谋退休后的TSMC会怎么样    

 

台积电自2009年张忠谋第二次复出以来如脱胎换骨,与英特尔,三星齐名,一起进入全球三强。它的最大成功敢于持续的投入巨资,追赶最先进工艺制程,以及坚守纯代工,全心全意服务于客户的理念,它的2017年销售额为321亿美元,而全球纯代工销售额为548亿美元,及包括IDM在内代工为623亿美元,因此台积电的市占分别为58.5%及51.5%(包括IDM代工)。

 

现阶段在全球最先进工艺制程竞赛中,仅剩三家,台积电,三星及英特尔,而从气势上好象台积电更胜一筹,它的5纳米2018年11月设计完成,2019年4月试产,及2020年Q2量产,另外它的3nm建厂通过环评,总投资194亿美元,计划2020年建厂,2022-2023年量产。它是全球唯一能公布5纳米建厂计划的公司,让业界印象深刻。

 

另据中国台湾地区的digitimes预测,未来台积电的市占率可能达到60%。

 

然而2018年6月张忠谋宣告正式退休。台积电将执行“双首长平行领导”制:刘德音接任董事长,是公司最后的决策者;魏哲家担任总裁,领导和经营公司,向董事会负责。

 

任何一家最优秀的公司,包括苹果,台积电等,不可能经久不衰,总有起伏的阶段。

 

业界担心的是缺少张忠谋的台积电未来还能持续的辉煌,众所周知张忠谋依仗它的个人权威能在董事会中起到无可替代的领导地位及核心作用,而未来在董事会决策中不可避免会有两种不同声音,刘德音作为董事长能否压得住阵脚,统一步调,而不犯决策性的大错误,业界正拭目以待。

 

 

莫大康:浙江大学校友,求是缘半导体联盟顾问。亲历50年中国半导体产业发展历程的著名学者、行业评论家。


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